罗兰贝格：2023年新增了9家造车新势力 自主品牌乘用车渗透率达到52%

（罗兰贝格全球管委会联席总裁戴璞。）

“2023年，罗兰贝格跨越了一个重要的里程节点，罗兰贝格进入中国市场40周年。我们很荣幸并且很骄傲能够与我们在中国的客户，不管是国有企业、民营企业还是众多的跨国公司，在海内外不同阶段中蓬勃发展。”日前，罗兰贝格全球管委会联席总裁戴璞向媒体记者如是说道，“未来我们将持续坚定并加深在中国的大力发展。”

记者注意到，早在1983年，作为世界顶级咨询公司之一的罗兰贝格便进入中国市场，至今已有40年，其早已成为众多中国企业转型升级、促进中国经济发展的重要推动者。

据悉，从2020年起，通过对各个行业的长期观察与研究，罗兰贝格已经连续5年发布《罗兰贝格“预见”中国行业趋势报告》。不久前，罗兰贝格发布《罗兰贝格“预见2024”中国行业趋势报告》（以下简称“《报告》”），涉及多个行业，汽车行业便是其中之一。

“2023年中国的整车产销量突破了3000万辆，同时我们看到中国的汽车出口也突破了500万辆，这意味在全球范围内，我们目前的出口体量是全球第一。”罗兰贝格全球高级合伙人郑赟告诉记者，“我们自主品牌乘用车的渗透率也在2023年达到了52%。”

不过，2023年取得亮眼成绩的背后，中国汽车产业也面临着诸多挑战。比如，主机厂2023年新车毛利明显下滑，相较于2022年同比下滑3.5%，37.4%的经销商门店面临亏损。

“2023年还新增了9家造车新势力，但企业2023年的年销量只能维持在2000辆以下，这是一个非常危险的数据。”郑赟表示，“2023年还有165个新车型投入市场，车型投放量持续增多，较2022年增加5%。但有300多个车型年销量低于1万辆。”

中国汽车产销量首次突破3000万辆

中汽协数据显示，中国汽车2023年的产销分别为3016.1万辆、3009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%，产销量连续15年稳居全球第一，我国汽车产销量首次突破3000万辆。

2023年年度产销量首破3000万辆背后，行业也极为“内卷”，竞争日趋白热化，车企间的“价格战”几乎贯穿2023年全年。进入2024年，车市“价格战”之风仍在盛行。

《报告》指出：“在汽车产业变革浪潮下，2023年见证了诸多突破创新的机遇与宏观变局的挑战。在这一年中，我们再次看到了中国汽车产业在新经济常态下的发展韧性和自主崛起，感受到智能电动化浪潮下的创新活力和模式出新，也欣喜于全球化布局下的销量突破和产业融合，也感受到内卷竞争和销量背后对于车企、零部件和经销商等的短期盈利挑战。”

2022年，罗兰贝格汽车团队提出“自主市场市占率”“新能源车渗透率”“整车出口规模”三个里程碑式革新；2023年，其强调了“全球开放共赢新主题之下的中国影响力”。面向2024年，罗兰贝格汽车团队提出以下针对不同类型产业参与者的战略举措和核心能力。

如何制胜2024年？《报告》针对乘用车整车厂直连客户的业务深化能力、公/私域营销投放的多元能力、围绕场景的精准数据挖掘能力、全体系数字化转型的闭环管理能力、打造支撑业务韧性增长的渠道管理能力、基于本地洞察的产品定义研发能力、订单管理及柔性化生产能力、海外业务拓展和全球运营魄力，给出了多维度的建议。

以乘用车整车厂直连客户的业务深化能力为例，《报告》指出，车企通过APP、小程序、社媒自营账号等触点，已经逐步构建起直连客户的渠道，并初步完成了会员、积分、社群等基础工具的建设。“面向2024年，车企需进一步思考已经构建起的直连，如体系从制度和工具层面还有哪些优化空间，保客如何进一步促进活跃以增强增购/置换/转介绍的引导能力并增加精品/附件的销售，潜客如何更好地拉新与促活以进一步引导潜客到店、试驾和成交转化，如何更好地做好用户之声（VOC）的全面收集与反馈等。”

在公/私域的营销投放上，《报告》指出，在新一代购车用户消费观革新、信息媒介渠道多元、新媒体平台纷杂的背景下，如何保持营销预算的有效运用和精准分配是一大挑战。“传统媒体渠道、效果广告、垂媒等公域渠道的投放效果成本越来越高，投放效果仍然不可清晰评价，而私域触点已逐步建立。整车厂在2024年可重点关注建设营销投放效果全面评价的KPI体系和监控工具，并对营销费用进行更合理化的分配。”

在海外业务拓展和全球运营上，《报告》指出，过去三年，大部分自主乘用车企业（包括新势力车企）都完成了海外目标市场的选择。“进入2024年，海外业务将进一步细化、深化到落地阶段。除了要求企业具备全球视野外，无论是选择贸易形式还是开始异地建厂，都需要整车厂组织团队开展更实际的工作，并构建更加属地化的海外运营能力。海外业务的治理模式、组织架构、业务逻辑、KPI、相应的流程和工具等都需要开始逐步建设。”

“软件定义汽车”已进入深水区

除了给乘用整车厂2024年发展“建言献策”，《报告》也从前瞻技术布局、软件生态转型、全球化深度布局、数字化研发、国内外并购等方面，为国产零部件企业的发展提出建议。

在前瞻技术布局上，《报告》认为，在智能座舱与自动驾驶进入全新技术阶段之际，国产零部件企业应把握下一代核心智联智驾技术，如基于Bird Eye View与Transformer大模型技术的感知算法、多模态交互、区域控制器等。“除了加大核心技术领域的研发投入，优化相应组织结构，搭建供应链生态以分摊风险、分享收益外，应充分利用主机厂电子电气架构革新的窗口期，加深与其技术互动、联合开发、共享产权等。”

记者注意到，“软件定义汽车”已进入深水区，供应链上除了传统的Tier1、Tier2、Tier3，也出现了诸如Tier0.5、Tier1.5等角色。本土供应商应加大软件投入力度，在现有产品基础上提升软件价值，转变产品形态；同时，在软件进一步标准化、抽象化及主机厂需求多样化的趋势下，积极探索角色转型，拉进与主机厂的供应距离，获取更高的集成价值。

《报告》还指出，国产零部件企业应创新商业模式，积极探索SaaP（Software as a Product）、Licensing授权、软件定制集成服务（Engineering and Integration Service）等软件变现模式，在助力主机厂加强应用层软件定制化的同时，扩大自身的软件标准化收入规模。

除了深耕国内市场外，国产零部件企业也应关注海外市场。《报告》称，本土供应商应充分借力与自主品牌/国内新势力的供应关系，跟随头部自主品牌主机厂协同出海（尤其是同一汽车集团内）；同时，应把握质量与合规红线，尤其在自动驾驶领域，企业需要制定完整的“智驾出海合规之路”，在数据收集、应用分析、传输、隐私保护等方面规避合规风险；此外，本土供应商出海应不只以区域视角进行市场突破，更应以主机厂视角进行大客户突破。

“这需要深入了解全球主机厂未来的平台与技术规划、精确的时间窗口、复杂的总部区域决策流程、潜在的组织动态，并配以自身高度协同的产品、销售、服务团队等，方能事半功倍地开辟和维系全球性主机厂客户。”《报告》表示。

在国内外并购上，《报告》指出：“汽车零部件和技术服务企业的投资并购如火如荼，国内市场在过去几年涌现了不少围绕智驾和座舱服务的软硬件初创企业，国外市场上也不乏全球零部件供应商调整下的分拆、剥离和合资契机。国内的汽车零部件如何借力投资并购和资本运作，把握全球汽车供应链调整下的加速入局破局机会，也将是2024年的关注重点。”

在数字化研发方面，《报告》认为，应以企业战略与研发目标为指引，以组织、流程为业务基础，以研发能力和流程作为场景切入点，以资源布局、管理机制为体系保障。

《报告》建议企业通过“五步走”加速研发数字化：第一，梳理研发价值链，确定数字化研发目标与业务架构蓝图；第二，深刻分析应用架构、数据集成、技术架构等现状；第三，基于现状并结合目标，进行应用架构、数据集成、技术架构的蓝图设计；第四，设计推动落地举措；第五，规划变革路径，包括投资收益、实施路径、项目卡片设计等。